CARTEIRAS ADMINISTRADAS
GESTÃO PERSONALIZADA
Oferecemos às famílias e investidores o serviço de carteiras administradas, com foco atrelado às melhores práticas de planejamento financeiro.
Nossa equipe, composta por gestores profissionais, certificados e credenciados à CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e à ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais), gerencia os ativos de forma discricionária, alinhando estratégia de alocação com o perfil de risco e os objetivos definidos, em linha com o planejamento tributário e sucessório individual de cada situação.
Na prática, o serviço de carteira administrada é firmado entre gestora e investidor com o banco ou a corretora por ele definido, trazendo total isenção na escolha. Além disso, o investidor, ao ter seus recursos administrados por um gestor de patrimônio, recebe as taxas de comissão de produtos financeiros caso venham a ocorrer. Dessa forma, a gestora é remunerada apenas por uma taxa de gestão estabelecida e não recebe (por Lei) qualquer benefício ou compensação de instituições financeiras, trazendo um completo alinhamento de interesse e isenção de escolha nessa relação.
PRINCIPAIS VANTAGENS
Gestão profissional:
Gestão dos ativos realizada por gestores profissionais credenciados e regulados.
Mitigação do conflito de interesse:
Gestora é remunerada exclusivamente pelo cliente e não pela “taxa de rebate” do ativo.
Possibilidade de escolha:
Acesso e trabalho com qualquer banco ou corretora, de acordo sempre com a escolha do investidor.
Acesso a crédito privado diferenciado:
Investimentos em produtos que não estão em plataformas abertas, que são restritos a investidores profissionais.
Taxa de compra e venda dos ativos na carteira:
Nosso time de gestão cota o mesmo ativo com todo o mercado para compra ou venda, a gestora não é vinculada a nenhuma instituição financeira.
Carteira global:
Possibilidade de investimentos internacionais com equipe dedicada a esse mercado.
