DCM & ECM
DEBT CAPITAL MARKET & EQUITY CAPITAL MARKET
Oferecemos soluções coordenadas e personalizadas para empresas de diferentes portes e segmentos, auxiliando-as a acessar o Mercado de Capitais e obter recursos para o seu crescimento sustentável.
Nosso time de especialistas tem experiência em estruturar operações de crédito e equity de forma estratégica, garantindo que cada empresa se beneficie das melhores oportunidades de financiamento.
Na maioria dos casos, ajudamos as empresas a acessarem o Mercado de Capitais pela primeira vez, com uma abordagem focada em seus objetivos de expansão e fortalecimento financeiro.
Principais emissões:
- CRI – Certificado de Recebíveis Imobiliários
- CRA – Certificado de Recebíveis do Agronegócio
- CCB – Cédula de Crédito Bancário
- Debêntures
- Nota Comercial
- Entre outras opções
PRINCIPAIS VANTAGENS
Emissor:
Acesso a toda a estrutura do Mercado de Capitais, com soluções de captação de recursos frequentemente mais vantajosas do que alternativas bancárias ou o uso de recursos próprios.
Investidor:
Oportunidade de investir em crédito privado estruturado, com retornos vantajosos, análise detalhada de risco e, em muitos casos, isenção tributária, oferecendo acesso a produtos destinados a investidores profissionais.
